بررسی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مختلط بازار سرمایه نشان میدهد دو صندوق «گوهر نفیس تمدن» و «اعتماد تمدن» با ثبت بازدهی بالاتر از میانگین گروه و رشد قابلتوجه داراییهای تحت مدیریت، در دورههای مختلف زمانی منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ در میان برترینهای این صنعت قرار گرفتهاند؛ بهگونهای که «گوهر نفیس تمدن» در بازههای ششماهه و یکساله رتبه نخست بازدهی را از آن خود کرده است.
به نقل از مدیریت روابط عمومی شرکت تامین سرمایه تمدن ، صندوق سرمایهگذاری «گوهر نفیس تمدن» در دورههای زمانی مختلف منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، عملکردی فراتر از میانگین گروه صندوقهای همگروه خود ثبت کرده و در بازههای ششماهه و یکساله، با اختلاف قابل توجهی جایگاه نخست بازدهی در میان صندوقهای سرمایهگذاری مختلط را به دست آورده است.
این صندوق در دوره یکماهه بازدهی ۱۶.۹ درصدی محقق کرده که در مقایسه با میانگین ۱۲.۸ درصدی صندوقهای همگروه، برتری محسوسی را نشان میدهد. در دوره سهماهه نیز با بازده ۲۰.۴ درصد، عملکرد قابل توجهی در برابر میانگین ۱۴ درصدی گروه داشته است. این روند در بازههای بلندمدتتر پررنگتر میشود؛ بازدهی ۳۷.۶ درصدی گوهر نفیس تمدن در شش ماه منتهی به ۲۰ خرداد، با اختلافی ۱۰ درصدی نسبت به صندوق دوم جدول، این صندوق را در صدر گروه مختلط نشانده است. در دوره سالانه نیز این صندوق با بازده ۶۴.۶ درصد و اختلافی بیش از ۱۱ درصد نسبت به رقیب دوم، رتبه نخست را حفظ کرده؛ رقمی که در مقایسه با میانگین ۴۰ درصدی صندوقهای همگروه، تفاوتی چشمگیر به شمار میرود.
داراییهای تحت مدیریت صندوق گوهر نفیس تمدن نیز در همین بازه یکساله با رشد ۵۴ درصدی، از ۴،۹۲۶ میلیارد ریال به ۷،۵۷۸ میلیارد ریال رسیده است.
دیگر صندوق مختلط تامین سرمایه تمدن، یعنی «اعتماد تمدن»، نیز در بازههای ششماهه با بازدهی ۲۷.۷ درصد و یکساله با بازدهی ۴۷.۵ درصد، عملکردی بالاتر از میانگین گروه صندوقهای همگروه داشته است. داراییهای تحت مدیریت این صندوق طی یک سال گذشته رشد ۱۴۲ درصدی را تجربه کرده و از ۶۶۶ میلیارد ریال به ۱،۶۱۱ میلیارد ریال افزایش یافته است.
شایان ذکر است، صندوقهای سرمایهگذاری مختلط به دلیل بهرهگیری از نصاب تعدیلشده داراییها که ترکیبی متوازن از سهام و اوراق با درآمد ثابت است، ابزاری کارآمد برای تنوعبخشی به سبد دارایی محسوب میشوند. سرمایهگذاری در این ساختار مالی، ضمن ایجاد فرصت برای بهرهمندی از پتانسیل رشد بازار سرمایه، از طریق تخصیص بخشی از منابع به اوراق با درآمد ثابت، نوسانات و خطرات احتمالی را تعدیل میکند. از این رو، ورود به صندوقهای مختلط گزینهای استاندارد و مناسب برای سرمایهگذارانی با سطح ریسکپذیری میانه ارزیابی میشود که به دنبال ایجاد تعادل منطقی میان ریسک و بازده هستند.
علاقهمندان برای سرمایهگذاری در صندوقهای مختلط تامین سرمایه تمدن میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی اولین مرکز سرمایهگذاری آنلاین ایران(آیبیشاپ) به نشانی www.ibshop.ir و یا تماس با شماره 43384-021 در این صندوقها سرمایهگذاری نمایند. همچنین این امکان از طریق مراجعه حضوری به شعب سوپرمارکت مالی تامین سرمایه تمدن در سراسر کشور نیز میسر میباشد.
