نخستین صندوق سرمایه‌گذاری بخشی خصوصی در صنعت بانکی امروز با حضور نمایندگان سازمان بورس، مدیریت دارایی آگاه و سبدگردان آگاه در بورس تهران رونمایی شد.
این صندوق که از فردا (۸ اردیبهشت ۱۴۰۳) پذیره نویسی خود را آغاز می‌کند، با ترکیب هوشمندانه دارایی و مدیریت فعال، هدف دستیابی به بازدهی برتر در صنعتی را دنبال می‌کند که طی ۷ سال گذشته رشد ۳۳ برابری را تجربه کرده است.
تحول در بازار سرمایه با صندوق‌های بخشی
پویا خالدیان، سرپرست مدیریت پذیرش بورس تهران، در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت : توسعه صندوق‌های بخشی با رشد ۲۳ هزار میلیارد تومانی دارایی تحت مدیریت، گامی بلند در تنوع‌بخشی ابزارهای مالی بوده است. صنعت بانک با ۶.۵ درصد سهم از ارزش معاملات و ۱۰ درصد ارزش بازار، یکی از ارکان کلیدی بورس است.
صنعت بانک؛ پیشتاز بازدهی در بازار سرمایه
سروش بهرامی، مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه مدیریت دارایی آگاه نیز با اشاره به عملکرد تاریخی این صنعت گفت: صنعت بانک در سال گذشته ۸۰ درصد بازدهی داشت، اما رقم شگفت‌انگیز رشد ۳۳۰۰ درصدی آن در ۷ سال، حتی از شاخص کل و نرخ دلار نیز پیشی گرفته است. این آمار، جذابیت سرمایه‌گذاری را بیش از پیش آشکار می‌کند.
استراتژی هوشمند برای سرمایه‌گذاری بانکی
همچنین گوهر صادقیان، قائم‌مقام مدیرعامل سبدگردان آگاه، درباره ساختار صندوق توضیح داد: «سبد دارایی این صندوق متشکل از ۷۰ درصد سهام بانکی (با سقف ۳۰ درصد در یک نماد بورسی) و ۳۰ درصد اوراق با درآمد ثابت است. این ترکیب، هم از رشد سهام بهره می‌برد و هم با کنترل ریسک، امنیت سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کند.
مکانیزم بازارگردانی حرفه‌ای برای حفظ نقدشوندگی
وی افزود: تیم بازارگردانی آگاه متعهد شده حداقل ۲ درصد از دارایی صندوق را به نقدینگی اختصاص دهد تا از ایجاد حباب قیمتی یا تخفیف غیرمنطقی جلوگیری شود. این مکانیزم، امکان خرید و فروش واحدها را در هر شرایطی با حداقل اختلاف قیمت فراهم می‌کند.
ویژگی‌های منحصر به فرد صندوق بانکی آگاه
- حداقل سرمایه‌گذاری: ۱۰۰ هزار تومان (بدون کارمزد پذیرهنویسی)
- سقف جمع‌آوری: ۱۰۰۰ میلیارد تومان
- ترکیب دارایی: ۷۰ درصد سهام بانکی و ۳۰ درصد اوراق درآمدثابت
- مدیریت فعال با استفاده از الگوریتم‌های داده‌محور و تحلیل روزانه
- امکان بازخرید واحدها در هر روز کاری
پیش‌بینی تحولات ساختاری در صنعت بانک
به گزارش کارشناسان، راه‌اندازی این صندوق در آستانه تحولات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، فرصتی استثنایی برای بهره‌مندی از رشد صنعت بانکی است. تمرکز بر بانک‌های با تراز ارزی مثبت مانند ملت و تجارت، استراتژی کلیدی این صندوق برای افزایش بازدهی در شرایط کنونی عنوان شده است.
